有效杠杆(实际杠杆)是什么?与最大杠杆有什么关系

 行业资讯     |      2022-08-31

有效杠杆(实际杠杆)是什么?与最大杠杆有什么关系

杠杆(Leverage)是交易者是进行外汇保证金(差价合约)交易中很重要的工具。

使用杠杆可以扩大资金的使用倍数,提高资金的利用率。

杠杆可以分为最大杠杆与有效杠杆。


最大杠杆与有效杠杆是什么?

最大杠杆就是经纪商提供给投资人将资金放大的最大倍数。


经纪商或者金融产品不同,最大杠杆也不同,


通常海外外汇经纪商提供的杠杆会大于100倍。


有效杠杆就是交易者在进行保证金交易中实际使用的杠杆。


有效杠杆与帐户净值关系密切,而且会根据帐户净值的大小会实时变化。


有效杠杆越大,持有部位就越危险,当达到一定比例时就会出现爆仓(强制平仓);


反之,有效杠杆越小,仓位就越安全。


因此,如果想要维持持仓部位,就要将有效杠杆变小。

 

有效杠杆的计算方法

有效杠杆的计算公式:


有效杠杆=交易额(交易量×货币当前汇率)÷ 帐户净值(帐户余额+损益)


可以从上面的公式中看出,交易额不变的情况下,


帐户净值越大,有效杠杆就越小;


反之,帐户净值越小,有效杠杆就会越大。


下面我们透过示例进行说明:

有效杠杆的计算范例


范例1的计算条件:


货币对:欧元/美元


交易量:1手(100,000货币单位)


当前价格:1欧元=1.1000美元


帐户余额:10,000美元


当前损益:+5,000美元


根据上面有效杠杆的计算公式,可以计算出有效杠杆为:


110,000(100,000×1.1000)÷ 15,000(10,000+5,000)=7.33倍


可以根据得出的有效杠杆倍数计算是否有爆仓的风险(预付款比例),


预付款比例的计算公式为:


(最大杠杆÷有效杠杆×100)%=预付款比例


若再最大杠杆为100倍的帐户中,有效杠杆为7.33倍意味着预付款比例为1,364%。


(100÷7.33 × 100)% =1,364%


因此帐户十分安全。


范例2的计算条件:


货币对:欧元/美元


交易量:1手(100,000货币对)


当前价格:1欧元=1.1000美元


帐户余额:10,000美元


当前损益:-9,000美元


根据上面公式,可以计算出有效杠杆为:


110,000(100,000×1.1000)÷ 1,000(10,000-9,000)=110倍


根据上面计算预付款比例的公式可以计算出,


在最大杠杆为100倍的帐户中,有效杠杆为110倍意味着预付款比例为90%。


如果经纪商设定的爆仓比例为100%,当预付款比例低于100%时,帐户将被强制平仓。


投资人的资金将出现巨大亏损。


除了上述方法外,投资人可以直接在MT4或MT5中查看净值及预付款比例。


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